妖怪奇談

3話オムニバス。Woman Transformationという副題がついている通り、姿が変化する3人の女性が主人公。
首がのびるモデルのROKURO
爪がのびるバイトの女のKAMAITACHI
顔がなくなる女子高生のNOPPERA

それぞれ少しずつ話が重なり合っている。

全く怖くなくて、ただただ不思議なお話。
のっぺらだけなんとなく原因ありそうではあるけれども、ろくろとかまいたちに関しては原因不明で突然のびる。

電車が近づく線路で屈む女（後からわかるがKAMAITACHI)を自殺と思い込み首を伸ばして突き飛ばして助けるが自身は死ぬROKURO。

どしゃ降りの雨の中、泣きじゃくるNOPPERAとKAMAITACHIは闇の中へでエンド。
どうにもならない。

本編と直接の関わりはないが最初と最後にダウンタウンのキスおばさんが蛇妖怪チックに登場する。